Détail de l'emploi

Une carrière en tant que conseillère principale en planification successorale ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale, sous Gestion de patrimoine, c’est agir à titre d’expert‑conseil et référence en planification successorale auprès d’une clientèle fortunée et des équipes de conseillères et conseillers en placement. Cet emploi te permet d’avoir un impact concret sur des situations personnelles et familiales complexes, grâce à ton expertise en droit successoral, ton approche‑conseil et ta capacité à transformer des concepts juridiques complexes en solutions claires, personnalisées et pragmatiques.

Tu es reconnu·e comme une personne ressource clé qui accompagne les conseillères et conseillers ainsi que la clientèle lors de moments charnières, tout en contribuant à l’évolution continue des pratiques en planification successorale au sein de l’organisation.

Ton emploi

• Agir à titre d’experte ou d’expert en planification successorale en accompagnant les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans des situations successorales et de transfert de patrimoine complexes
• Analyser et comprendre les objectifs, la réalité familiale, les contraintes juridiques et les enjeux financiers afin de formuler des recommandations adaptées et cohérentes
• Rédiger des rapports de planification successorale structurés, clairs et conformes, destinés à des clientèles à valeur nette élevée
• Collaborer étroitement avec des partenaires internes et externes afin d’assurer une approche intégrée en planification successorale et patrimoniale
• Former, influencer et accompagner les conseillères et conseillers par du coaching, du soutien conseil et des activités de développement de compétences
• Contribuer à l’amélioration continue des outils, solutions et processus en identifiant des occasions d’optimisation et de création de valeur

Ton équipe

La Financière Banque Nationale, c’est une communauté de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative afin de soutenir les conseillères et conseillers partout au pays et d’offrir des solutions à forte valeur ajoutée à la clientèle.

Au sein du secteur Planification successorale, tu fais partie d’une équipe spécialisée composée de collègues principalement basés en Alberta et tu relèves d’un·e leader senior sous Gestion de patrimoine. L’équipe se démarque par son haut niveau d’expertise, sa culture de collaboration et son orientation vers des solutions pragmatiques et adaptées aux besoins des personnes clientes et des partenaires internes.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Être titulaire d’un baccalauréat en droit et être membre en règle du barreau de l’Alberta, avec un minimum de dix ans d’expérience pertinente
• Démontrer une expertise approfondie en planification successorale, incluant le droit des successions, les fiducies et l’administration des biens d’autrui
• Posséder une expérience significative dans un rôle d’expertise‑conseil auprès d’une clientèle fortunée
• Détenir une expérience pertinente en collaboration avec des partenaires multidisciplinaires en gestion de patrimoine et en fiscalité
• Avoir une solide capacité d’analyse et de structuration de situations juridiques et successorales complexes