Planificateur financier

Présence

Hybride

Numéro de poste

21574

Catégorie

Professionnel sénior

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

18-nov-2024

Lieu: Oakville, Ontario

Ville

Oakville

Province/État

Ontario

Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales

Domaine d'intérêt

Conseils et services en succursales

Une carrière en tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif!

Ton emploi:

Identifier les besoins d'investissement et de financement de ton client et élaborer son plan financier.
Conseiller la clientèle en suivant leurs besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun.
Saisir et créer les occasions de développement des affaires afin d'augmenter la clientèle et de croître le volume des portefeuilles existants.
Être un leader positif en coachant tes collègues dans leur développement et leur permettre d’évoluer dans leurs fonctions.

Ton équipe:

Au sein du secteur Services aux Particuliers, tu fais partie d’une grande équipe de collègues et tu relèves de la Directrice des Planificateurs Financiers. Tu seras responsable de la clientèle de trois succursales de la région d'Oakville/Burlington. La succursale principale se trouve à Oakville et tu auras à te déplacer dans à la succursale de Burlington et promenade Winston Churchill, Mississauga .

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis:

Baccalauréat ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
Certifié planificateur financier (CFP) complété ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
Licence de représentant en épargne collective (REC)
Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif

Langues:

Anglais

Compétences

Agilité d'apprentissage Axé sur le client Communication Diversité et inclusion Éducation du client Empathie Génération de propositions Gestion du temps Initiative Intelligence émotionnelle Orienté résultats Persévérance Résilience Traitement des objections Travail d’équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Poser ma candidature

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.