Conseiller en gestion de patrimoine

Présence

Hybride

Numéro de poste

31584

Catégorie

Professionnel sénior

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

11-mar-2026

Ville

Montréal

Province/État

Québec

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Montréal

Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Ce rôle à la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances dans les produits d’investissements et tes compétences à offrir du conseil de qualité.

Ton emploi

Cultiver des relations à long-terme avec nos clients
Gérer un portefeuille de clients assignés
Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers
Identifier les opportunités de synergie entre secteurs
Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques
Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins

Ton équipe

Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d’une équipe directe de quatorze collègues, d’une grande équipe d’une soixantaine de collègues et tu relèves d’Estelle Champagne. Les bureaux de Conseil privilège à distance sont disponibles pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l’équipe se présente physiquement au bureau au centre-ville de Montréal trois jours par semaine (lundis et mercredis obligatoires, autre journée à la discrétion de l’employé).

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, la planification successorale, la protection financière et beaucoup plus sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

Niveau d’anglais parlé et écrit : excellent / français : intermédiaire
Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil
Détenir sa licence de représentant inscrit avec l’OCRI
Maîtrise des produits d’investissement

Langues:

Anglais, Français

Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.

Compétences

Communication Intelligence émotionnelle Résolution de problèmes Travail en équipe[Travail d’équipe Responsabilité Axé sur le client Agilité d'apprentissage Conformité aux normes Écoute

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Poser ma candidature

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.