Détail de l'emploi

Aperçu du poste

Ce poste a la responsabilité de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Le coordonnateur des assurances travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la préparation des renouvellements de police. Ce poste est chargé de veiller à ce que les documents de conformité soient remplis et classés de manière appropriée. Le coordonnateur de cas assurera également la liaison avec les équipes de conseillers en investissement et les associés pour gérer les dossiers et les tenir au courant de l'avancement des demandes.

Devoirs et responsabilités

• Surveille l'évolution des demandes jusqu'à la souscription et l'émission des polices, y compris l'état des ordonnances médicales et des APS. Étudie les problèmes et travaille avec les compagnies d'assurance pour trouver des solutions
• Répond aux demandes des souscripteurs des compagnies d'assurance et du client pour aider à l'émission des polices
• Travailler avec les souscripteurs pour déterminer le meilleur plan d'action pour les clients ayant des antécédents médicaux difficiles, y compris l'élaboration de propositions qui tiennent compte des cotes préliminaires et de la situation du client.
• Prépare la politique pour la livraison au client
• Nouvelle prise de références, y compris la mise à jour du CRM, l'établissement d'une analyse des besoins et la prise de rendez-vous avec les clients
• Aide le conseiller en assurance à préparer des présentations pour les clients fortunés, notamment en réalisant des illustrations et en créant des rapports dans Life Design Analysis.
• Propriétaires de polices de services, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avis de retard, les demandes de CSV et les NSF.
• Mettre en œuvre les changements appropriés à la police, y compris, mais sans s'y limiter, le DPA, les changements de bénéficiaire, les formulaires de propriété, les changements d'adresse, les réclamations à la demande des clients
• Examine la base de données pour les renouvellements de contrats à venir et s'assure qu'ils sont traités en temps opportun.
• Examen régulier des dossiers ouverts et de la liste des dossiers référés pour garantir un suivi et une action en temps opportun.Gère les enregistrements et fichiers électroniques et papier, en respectant les normes de sécurité appropriées, y compris la conservation des fichiers de politique dans le CRM.
• Aide au règlement financier des polices et au rapprochement des commissions politiques

Prérequis 

• Un permis d'assurance vie, accident et maladie actif en règle (ou la volonté d'obtenir un permis d'assurance)

• Expérience de l'utilisation de la suite Microsoft Office, Adobe Acrobat et des portails des conseillers des compagnies d'assurance au Canada

• Connaissance des subtilités de l'assurance invalidité serait un atout