Conseiller principal en planification financière

Présence

Hybride

Numéro de poste

29350

Catégorie

Professionnel sénior

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

06-nov-2025

Ville

Montréal

Province/État

Québec

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Brossard, Drummondville, Montréal, Sherbrooke, Victoriaville

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des planifications financières complètes.

La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de planification financière avancée, fiscalité et succession.

Ton emploi

Devenir une des références en planification financière au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada
Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, réaliser des planifications financières adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes
Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution
Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification financière aux conseillers en placement
Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Ton équipe

Rattaché aux bureaux de la Rive-Sud de Montréal de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers, successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la Rive-Sud en matière de planification financière (7 domaines d’intervention).

Prérequis

15 années d’expérience pertinente
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
Connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant notamment la fiscalité personnelle, corporative et les régimes de pensions
Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs successoraux, etc.)
Aptitudes à bien vulgariser des concepts complexes
Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN sur la grande Rive-Sud de Montréal

Atouts

Désignation de l’Institut (québécois) de planification financière
Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou CICA Indepth tax course)
Connaissances des stratégies d’assurance
Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine
Membre de Financial Planner Canada

Langues:

Anglais, Français

Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.

Compétences

Planification successorale Travail en équipe[Travail d’équipe Gestion de patrimoine Initiative Adaptabilité Pensée analytique Rigueur Collaboration Orientation client

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Poser ma candidature

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.