Analyste senior en gestion de patrimoine

Présence

Sur lieu de travail

Numéro de poste

22513

Catégorie

Professionnel intermédiaire

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

12-Étape-2024

Lieu: Lac-Mégantic, Québec

Ville

Lac-Mégantic

Province/État

Québec

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Domaine d'intérêt

Gestion de patrimoine

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’analyste senior en gestion de patrimoine au sein du Groupe Conseil Gagnon.

Ton emploi

Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).

Ton équipe

En tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis

Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
Expérience en service/conseils à la clientèle
Capacité de s’adapter au changement
Excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Langues:

Français

Compétences

Agilité d'apprentissage Communication Diversité et inclusion Empathie Initiative Résilience Travail d’équipe

Tes avantages:

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord:

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l’ensemble de notre personnel.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Poser ma candidature

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.