Détail de l'emploi

Une carrière en tant qu’analyste senior ou analyste seniore dans l’équipe de Planification financière et successorale à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste en soutien à la planification financière et successorale. Cet emploi te permet d’avoir un impact concret auprès des équipes de gestion de patrimoine grâce à ton expertise en analyse financière, en coordination de dossiers et en gestion de l’information.

Ton emploi

• Analyser les demandes de planification financière et successorale soumises par les conseillères et conseillers en placement afin d’en assurer la qualité et l’exhaustivité.
• Coordonner la collecte, la validation et le suivi des renseignements requis auprès des différentes parties prenantes.
• Préparer les données et la documentation nécessaires à l’élaboration des plans financiers et successoraux par l’équipe d’expertes et d’experts.
• Soutenir les activités administratives et opérationnelles, notamment celles liées aux outils de gestion de la relation client.
• Collaborer avec les spécialistes, les planificatrices et planificateurs ainsi que les conseillères et conseillers en placement afin d’assurer une expérience fluide tout au long du processus de planification.
• Contribuer à l’amélioration continue des pratiques, des outils et des processus en participant aux initiatives d’optimisation et aux échanges de connaissances de l’équipe.

Ton équipe

La Vice-Présidence Gestion de patrimoine, c’est une équipe de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour offrir un accompagnement de grande qualité aux clients et à la clientèle.

Au sein du secteur Planification financière et successorale, tu fais partie d’une équipe nationale d’expertes et d’experts dédiés à la création de valeur pour les clientes et clients. Tu relèves du directeur principal, Solutions de fiscalité et planification financière. Notre équipe se démarque par son expertise, son esprit de collaboration et sa volonté d’innover afin d’offrir les meilleures solutions possibles. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par un environnement de travail hybride, ainsi que par un horaire modulable et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir un diplôme universitaire en finance ou dans un domaine connexe.
• Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente en planification financière, gestion de patrimoine ou domaine connexe.
• Maîtriser Microsoft Excel à un niveau intermédiaire ou avancé.
• Détenir le titre de planificatrice financière ou planificateur financier, ou être en voie de l’obtenir, constitue un atout.
• Posséder une formation ou une expérience en techniques juridiques ou en soutien parajuridique constitue un atout.
• Avoir une bonne connaissance des pratiques et des enjeux liés à la gestion de patrimoine.