Lead expert solutions gestion de patrimoine

Présence

Hybride

Numéro de poste

21542

Catégorie

Gestionnaire

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

25-jui-2024

Lieu: Toronto, Ontario

Ville

Toronto

Province/État

Ontario

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Domaine d'intérêt

Gestion de patrimoine

*** Prendre note que les candidats peuvent être situés à Toronto, Calgary ou Vancouver ***

Rejoignez l'équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet chez Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP). La Banque Nationale du Canada, la 6e plus grande au Canada, se développe rapidement et cherche à renforcer son équipe de professionnels en planification. En tant que Lead Expert, relevant directement de la Vice-Présidente Associée, Solutions de Gestion de Patrimoine, tu seras un leader pour la prestation de l'offre de services de planification financière et successorale qui est offerte pour les clients de nos conseillers en gestion de patrimoine.

Ton rôle :

Diriger une équipe multidisciplinaire (composée de conseillers en planification financière, de conseillers en planification successorale et d'analystes) qui fournit un soutien et une assistance dans la région pour les offres et services suivants :
- Offre de services de planification financière
- Offre de services de planification successorale
- Support fiscal
- Intégration de divers partenaires et services connexes (assurance, solutions bancaires, services fiduciaires (Trust), services aux entreprises, etc.)
Prioriser, embaucher et pourvoir les postes dans l'équipe multidisciplinaire
Promouvoir la marque de la Banque Nationale auprès des organisations et des planificateurs dans une stratégie de recrutement et de suivi des meilleures pratiques (ex. FP Canada)
Maximiser la contribution des membres de l'équipe en établissant des objectifs de performance liés au plan d'affaires et en favorisant l'engagement de tous les intervenants
Créer un climat mobilisateur afin d'atteindre les objectifs commerciaux du secteur grâce à la collaboration de l'équipe et assurer le soutien des différents intervenants pour ces orientations
Assurer l'alignement des stratégies avec les leaders des différents secteurs au niveau national
Assurer une communication régulière avec la direction nationale et régionale de Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) pour garantir une diffusion maximale de nos diverses offres de services et une optimisation de l'alignement dans l'exécution
Assurer le développement, la mise en œuvre et la mise à jour visant à optimiser l'efficacité, la productivité et la rentabilité des services d'experts
Être responsable de la qualité des services offerts et développer des stratégies pour assurer la satisfaction des conseillers et des clients
Participer aux réunions avec les clients et soutenir l'équipe dans les dossiers
Réviser l'offre et soutenir la VPA dans la construction de l'équipe et la vision à long terme

Plus spécifiquement, tu dois :

Mettre en œuvre efficacement l'offre de gestion de patrimoine, les programmes et les services dans la pratique des conseillers
Favoriser un environnement propice à la conclusion d'opportunités de développement des affaires (consolidation d'actifs, assurance, crédit, etc.)
Assurer la planification, la gestion et le suivi des budgets, et veiller à l'allocation optimale des ressources financières
Participer à divers comités et présentations nécessitant un haut niveau d'expertise et assurer la visibilité du secteur

Ton équipe :

Tu es responsable d'une équipe d'environ quinze employés dont le rôle est de soutenir et guider les conseillers en gestion de patrimoine du réseau FBNGP dans la fourniture de services de conseil en gestion de patrimoine. Tu es responsable des équipes de planification financière, de planification successorale et fiscale à l’extérieur du Québec. Tu dois veiller à ce que la prestation des équipes soit bien alignée avec notre modèle relationnel et entrepreneurial tout en veillant à ce que l'expérience de planification réponde aux besoins des clients de FBNGP. Enfin, tu veilles à ce que l'expérience client soit améliorée et qu'il y ait une synergie avec les divers partenaires et services liés à la FBNGP et à la banque.

Prérequis :

Posséder un titre/accréditation TEP ou en planification financière (FP Canada, CFP) et/ou une maîtrise en finance ou en sciences actuarielles et/ou une maîtrise ou Diplôme d'Études supérieures spécialisées en fiscalité
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (droit, comptabilité, sciences actuarielles, finance, économie, etc.)
Minimum de 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière et successorale ou du transfert de patrimoine
La fiscalité est un atout majeur
Excellente connaissance de l'industrie de la gestion de patrimoine
Excellente compréhension de la réalité des conseillers en gestion de patrimoine
Expérience en gestion d'équipe
Capacité à développer des équipes multidisciplinaires et à assurer leur engagement à atteindre des objectifs communs
Expérience en transfert de patrimoine ou d'entreprise est un atout
Être reconnu comme un leader dans l'industrie
Fortes compétences en influence
Excellentes compétences en communication
Le bilinguisme (parlé/écrit français) est un atout

Langues:

Anglais

Tes avantages:

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord:

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l’ensemble de notre personnel.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

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Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.