Détail de l'emploi

Une carrière en tant qu’associé(e) au sein de l’équipe de Gestion de patrimoine de Financière Banque Nationale offre l’occasion de travailler dans un environnement collaboratif axé sur le travail d’équipe. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle clé dans la création d’une expérience client exceptionnelle en agissant comme personne-ressource de confiance pour les clients et en soutenant les conseillers dans la prestation de services personnalisés de gestion de patrimoine. Vous contribuerez à établir et à renforcer les relations avec les clients en veillant à ce que chaque interaction soit menée avec professionnalisme, attention et souci du détail.

Votre rôle expérience client et gestion des relations

• Agir comme personne-ressource de confiance pour les clients en offrant un service hautement personnalisé et réactif.
• Développer des relations solides avec les clients en comprenant leurs préférences, les étapes importantes de leur vie et leurs besoins continus en matière de service.
• Assurer le suivi des actions découlant des rencontres avec les clients et veiller à leur exécution en temps opportun.
• Soutenir la production de vidéos mensuelles sur les perspectives du marché, incluant un montage léger.
• Contribuer à la création d’expériences mémorables et significatives qui renforcent les relations à long terme avec les clients.

Soutien exécutif

• Gérer les calendriers des conseillers, y compris les rencontres avec les clients, les réunions internes et les engagements professionnels.
• Coordonner les horaires de réunions, les déplacements et les événements spéciaux.
• Préparer le matériel de réunion, les ordres du jour, les résumés et les documents de soutien.
• Filtrer et prioriser les communications entrantes afin de permettre aux conseillers de demeurer concentrés sur les activités à forte valeur ajoutée.

Événements clients et gestion des relations

• Organiser et coordonner les événements de reconnaissance des clients, les séminaires éducatifs et les activités organisées par l’équipe.
• Gérer les invitations, les inscriptions, la logistique et les suivis après les événements.
• Soutenir les initiatives de développement des affaires en contribuant à offrir des expériences événementielles exceptionnelles aux clients et aux prospects.

Opérations administratives

• Assurer le suivi des livrables tels que les plans financiers, les révisions de portefeuille et autres engagements de service.
• Collaborer avec les équipes internes, notamment la conformité, les opérations et le marketing, afin d’assurer le traitement rapide des demandes.
• Maintenir des dossiers précis, des notes de réunion et des suivis de flux de travail pour soutenir une expérience client fluide et harmonieuse.

Collaboration d’équipe et soutien aux projets

• Participer à des projets spéciaux et à des initiatives d’affaires selon les besoins des conseillers.
• Maintenir les processus internes, listes de contrôle et flux de travail afin d’assurer une prestation de service cohérente.
• Collaborer avec les membres de l’équipe afin d’équilibrer la charge de travail, de se soutenir mutuellement et de contribuer à un environnement de travail positif.

• Plus de 3 ans d’expérience dans un rôle de service à la clientèle, d’adjoint(e) de direction ou dans le domaine de l’hospitalité.
• Une expérience dans le secteur financier n’est pas requise.
• Excellentes compétences en organisation et en gestion du temps.
• Solides aptitudes en communication verbale et écrite.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) et aisance à apprendre de nouvelles technologies.
• Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément tout en maintenant un haut niveau d’exactitude.
• Approche professionnelle, soignée et centrée sur le client.
• Capacité à traiter des renseignements confidentiels avec discrétion et professionnalisme.
• Personne autonome, proactive et capable de travailler efficacement de façon indépendante.

À quoi ressemble le succès dans ce rôle

• Vous êtes passionné(e) par l’excellence du service à la clientèle et par l’établissement de relations durables.
• Vous êtes très organisé(e), soucieux(se) du détail et fier(ère) de la qualité de votre travail.
• Vous vous épanouissez dans un environnement dynamique où vous devez gérer plusieurs priorités, projets et activités événementielles tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme et d’attention aux clients.