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Planificateur financier

Présence
Hybride
Numéro de poste
20741
Catégorie
Professionnel sénior
Statut: Permanent
Type de contrat
Permanent
Horaire: Temps plein
Temps plein/Temps partiel?
Temps plein
Date de publication
15-mai-2024
Lieu: Barrie, Ontario
Ville
Barrie
Province/État
Ontario
Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales
Domaine d'intérêt
Conseils et services en succursales

En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif!

Ton emploi:

  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de ton client et élaborer son plan financier
  • Conseiller la clientèle en suivant ses besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun
  • Saisir et créer les occasions de développement des affaires afin d'augmenter la clientèle et de croître le volume des portefeuilles existants
  • Être un leader positif en coachant tes collègues dans leur développement et leur permettre d’évoluer dans leurs fonctions.

Ton équipe:

Au sein du secteur Services aux Particuliers, tu fais partie d’une grande équipe de collègues et tu relèves de la Directrice Planificateurs Financiers. Tu seras responsable de la clientèle de trois succursales de la région de Barrie/Collingwood/Midland. La succursale principale se trouve à Barrie et tu auras à te déplacer à la succursale de Collingwood ou à celle de Midland une fois par semaine. 

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue. 

 Prérequis:

  • Baccalauréat ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Certifié planificateur financier (CFP) complété ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Licence de représentant en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
  • Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif.
Langues:

  • Langue: Anglais

Compétences

Axé sur le client Communication Domaine bancaire Éducation du client Empathie Génération de propositions Gestion du temps Initiative Intelligence émotionnelle Orienté résultats Persévérance Planification financière Résilience Traitement des objections Travail d’équipe

Tes avantages:

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord:

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

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Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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