Analyste senior en gestion de patrimoine

Présence

Hybride

Numéro de poste

23678

Catégorie

Professionnel intermédiaire

Statut: Permanent

Type de contrat

Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?

Temps plein

Date de publication

04-déc-2024

Lieu: Granby, Québec

Ville

Granby

Province/État

Québec

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Domaine d'intérêt

Gestion de patrimoine

Une carrière en tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, au sein de l’équipe McGale Duquette Durand Dufour, c’est contribuer à l’élaboration de stratégies financières innovantes qui ont un impact concret sur la vie de nos clients. Cet emploi te permettra de mettre à profit ton expertise en finance et en gestion de patrimoine dans un environnement collaboratif et stimulant.

Ton emploi

Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et supporter ces derniers dans la préparation de leurs dossiers ainsi que, de façon générale, dans la prestation de leurs services auprès de la clientèle
Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière

Ton équipe

L’équipe McGale Duquette Durand Dufour est reconnue pour son approche personnalisée et son engagement envers l’excellence. Avec une culture collaborative et innovante, nous favorisons l’apprentissage continu et l’épanouissement professionnel. En rejoignant notre équipe, tu travailleras aux côtés de collègues passionnés par la gestion de patrimoine.

Nous offrons un environnement de travail hybride et flexible, conçu pour t’aider à équilibrer vie professionnelle et personnelle tout en te permettant d’atteindre tes objectifs de carrière.

Prérequis

Détenir un diplôme universitaire en finance, gestion de patrimoine, économie ou dans un domaine connexe
Cumuler au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, analyse financière ou rôle similaire
Avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM)
La certification CFA constitue un atout
Maîtriser les outils financiers et plateformes de gestion d’investissements
Posséder une solide connaissance des produits financiers, des stratégies d’investissement et des enjeux fiscaux
Communiquer efficacement, à l’oral comme à l’écrit, et démontrer des compétences analytiques avancées

Langues:

Français

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Poser ma candidature

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.