Détail de l'emploi

Une carrière en tant que gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Gestion d’actifs institutionnels (GIA) du Trust Banque Nationale (TBN), c’est gérer les comptes de placement de nos clients institutionnels. Dans ce rôle, tu pourras utiliser tes compétences en communication et en analyse en plus de ton expérience en gestion de portefeuille pour avoir un impact positif sur l’organisation.

Ton emploi

• Agir en tant que référence chez TBN pour toutes les questions liées à la gestion de portefeuille et l’investissement
• Supporter le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients
• Bâtir les présentations, préparer les rencontres clients en équipe avec le directeur de comptes
• En collaboration avec les directeurs de comptes, identifier les opportunités d’affaires dans notre banque de clients et supporter le développement de nouvelles clientèles avec nos partenaires d’affaires internes et externes de la Banque Nationale
• Contribuer à répondre aux appels d’offres pour la gestion d’actif institutionnel en effectuant les recherches et assemblant l’information pertinente pour mettre en valeur nos services
• Veiller à la conformité des dossiers clients et assurer les suivis dans notre outil de gestion de la relation client (CRM)
• Participer aux rencontres avec le Bureau du chef des placements (CIO Office) de la Banque Nationale Gestion de Patrimoine afin d’assurer un alignement en continu entre l’exécution (Investment Council Portfolio Manager) et la stratégie d’investissement adopté par le bureau du chef des placements
• Assurer une vigie des perspectives et du positionnement du Bureau du chef des placements afin de bien verbaliser l’évolution de notre stratégie avec la clientèle
• Utiliser des logiciels tels que Factset pour effectuer des analyses d’attribution de rendement et performance des portefeuilles clients
• Exécuter les transactions dans les portefeuilles clients en suivant les lignes directrices fournies par le Bureau du Chef des placements
• Effectuer les rééquilibrages de portefeuilles, la gestion de l’encaisse et le déclenchement des gains pour les clients
• Transmettre au Bureau du Chef des placements tous changements majeurs demandés par les clients nécessitant une revue de la construction de portefeuille et des décisions d’investissement sous la responsabilité du Chef des placements
• Assurer une vigie des tendances du marché

Ton équipe

Notre équipe dessert une clientèle composée de fondations, d’organismes religieux et d’entreprises, et dans ce rôle, tu relèves du gestionnaire de portefeuille. L’équipe de gestion de portefeuille se distingue par le fait qu’elle offre à nos clients des services de gestion de portefeuille clés en main (chef des placements externalisés, OCIO) en tirant parti de notre architecture ouverte de gestionnaires reconnue à l’échelle mondiale ainsi que l’expertise de notre Bureau du Chef des placements. Ce poste t’offre la possibilité de travailler de manière hybride permettant d’assurer un équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Maîtrise ou baccalauréat connexe au secteur
• Posséder la certification CFA ou CIM et être éligible à l’inscription comme représentant-conseil (Gestionnaire de portefeuille)
• Expérience de 5 ans minimum dans l'industrie des valeurs mobilières
• Expérience de la gestion de portefeuille, de l'analyse de mandats de gestion de portefeuilles et des risques
• Connaissance des outils de gestion de portefeuilles (transactionnels, de conformités et d'analyse de risques)
• Connaissance des produits, systèmes (Wealth 360, Salesforce, FactSet, Bloomberg, etc.)
• Sens de la collaboration, de l’initiative et d’autonomie