Associé en gestion de patrimoine

Lieu de travail : White Rock, Colombie-Britannique

Présence : Sur lieu de travail

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients.

• Assister les conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes clients, en personne, au téléphone et par courriel.
• Participer aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement.
• Exécuter les commandes des transactions non sollicitées ainsi que traiter l’achat et la vente des titres et procéder à l’ajustement des transactions, le cas échéant.
• Exécuter les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placements et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers clients et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients.
• Gérer l’agenda des conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients.
• Renseigner les clients sur les relevés fiscaux et autres documents.
• Assister les clients dans leur utilisation des services électroniques bancaires.
• Toutes autres tâches connexes.

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite (valide)
• Excellente connaissance de la Suite Office
• Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel
• Bonne adaptation au changement
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler sous pression
• Autonomie, dynamisme et minutie
• Le bilinguisme (français et anglais) est requis selon l'endroit où le poste est localisé car tu transigeras régulièrement avec des partenaires situés à travers le Canada

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. 

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable.  Nous accordons une grande place aux idées des employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. 

L’humain d’abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?