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Conseiller senior Planification financière

Job ID ADV0012D Date posted 04/19/2021

Lieu de travail : Ottawa, Ontario

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein


  • Vous êtes reconnu pour votre expertise aguerrie en planification financière?
  • Vous souhaitez devenir un acteur-clé dans le développement de relations d’affaires avec plusieurs partenaires dans un contexte de gestion de patrimoine?
  • Vous êtes un excellent vulgarisateur et communiquez votre expérience avec passion?

Le poste de Conseiller Senior en planification financière est pour vous!

Nous sommes la cinquième maison de courtage en valeurs mobilières en importance au Canada. Nous avons plus de 700 conseillers en placement répartis dans 85 succursales qui aident plus de 260 000 clients à gérer leurs avoirs. 

Au sein d’une équipe de conseillers en placement, le conseiller senior, spécialisé en planification financière est appelé à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait à la planification financière.

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) et projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à sa situation et en diriger la mise en application;
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et initier des propositions permettant d'aller au-delà de leurs besoins
  • Répondre aux questions des conseillers en placement et adjoint en placement de l’équipe dans le domaine de la planification financière et des régimes de retraite
  • Contribuer à l’amélioration et évolution des processus de travail
  • Établir et maintenir des communications efficaces
  • Suivre l’évolution du marché et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires

  • Baccalauréat complété, connexe au secteur d'activité, et six années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée, connexe au secteur d'activité, et quatre années d'expérience pertinente OU Certificat universitaire et huit années d'expérience pertinente
  • Titre de planificateur financier obtenu
  • Habiletés en mathématiques financières
  • Habileté dans la communication orale et écrite
  • Sens développé des relations clients (internes et externes)
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Expertise variée (fiscalité des particuliers, planification successorale, régimes de retraite), souhaitable
  • Être orienté vers les résultats
  • Savoir planifier
  • Faire preuve de persévérance
  • Avoir le sens politique
  • Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais

À la Banque Nationale, on se distingue en investissant dans nos employés, et ce, tout au long de leur carrière! La preuve, nous avons remporté le Prix Argent au Canadian HR Awards 2020 « Most Innovative use of HR Technology » pour notre utilisation de la solution d’apprentissage quotidienne et personnalisée, Axonify!

La Banque ose et innove en modernisant son système d’évaluation de la performance, pour mieux répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Désormais, les comportements attendus de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir comptent autant que l'atteinte des objectifs d'affaires.

Travailler à la Banque Nationale, c’est avoir accès à des conditions de travail compétitives, une large gamme d’avantages sociaux, un environnement dynamique et l’accès à la télémédecine.

La Banque Nationale voit une grande richesse dans la diversité et la valorise dans toutes ces dimensions. Elle s’est donnée comme objectif d’offrir un milieu de travail ouvert et respectueux des différences où chaque employé peut développer son plein potentiel. L’engagement concret de la direction favorise l’essor de cette valeur dans tous les secteurs de l’organisation. La Banque figure d’ailleurs au palmarès « Les meilleurs employeurs » pour la diversité au Canada depuis plusieurs années.

Venez voir comment : https://emplois.bnc.ca/diversite

#LI-JT1

Offre d'emploi publiée le : 2021-04-19

Domaine d'emploi : Gestion de patrimoine

Numéro du poste : ADV0012D

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