Analyste principal en gestion de patrimoine

Lieu de travail : Montréal, Québec

Présence : Hybride

• Tu as un intérêt pour la comptabilité et la gestion de patrimoine?
• Tu veux faire partie d’une équipe passionnée de relation client?

Une carrière à la Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine, c’est se joindre à une équipe dynamique et inclusive. Nous sommes la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Plus spécifiquement, au sein de l’équipe Gestion de patrimoine intégrée Guy Côté, reconnu comme le 3e meilleur conseiller en gestion de patrimoine au Canada en 2022 selon le classement Shook Research, en collaboration avec le Globe and Mail.

En tant qu’Analyste principal en gestion de patrimoine, tu joueras un rôle essentiel à la livraison d’un service personnalisé de nature comptable pour une clientèle fortunée recherchant une expérience de Family Office. Ton travail te permettra d’être au cœur de l’action et d’intégrer dans une structure cohérente une multitude de données financières.

Qu’en est-il du quotidien?

• Effectuer la conciliation bancaire entre les différents comptes des clients 
• Coordonner le paiement de factures par l’entremise de différentes filiales de la Banque Nationale du Canada
• Entretenir une étroite relation avec les comptables d’une clientèle fortunée dans le but de faciliter la conciliation des différents rapports et des données comptables
• Effectuer de la tenue de livre de transactions dans les sociétés
• Fournir un suivi sur les dépôts et retraits
• Prendre en charge les questions les plus complexes sur les feuillets fiscaux et autres documents comptables
• Maintenir à jour ses connaissances des comptes clients et suggérer et donner des suggestions au conseiller sur les moyens d’améliorer le service et de fournir plus de valeur ajoutée
• Préparer les packages pour les réunions clients

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Compétences requises:

• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaire complété dans le domaine de la comptabilité et un minimum de 4 années d'expérience pertinentes
• Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
• Détenir le Titre/accréditation en comptabilité
• Expérience en service/conseils à une clientèle fortunée
• Rigueur et organisation
• Aptitudes technologiques et expérience avec Quickbook, un atout

Tes avantages : 
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable.  Nous accordons une grande place aux idées des employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord : 
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.
Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.
Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Prêt à entreprendre tes ambitions?