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Planificateur financier

Ta Contribution

Vous désirez aider et aimez les défis? En tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle important auprès de vos clients. À travers les 7 champs de la planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée votre client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Votre travail vous permettra de développer vos relations d'affaires, votre entrepreneurship, votre rôle-conseil et de mettre à profit votre leadership. Venez vous joindre à une Banque où vous êtes reconnu et où vous pourrez apporter un impact positif!

  • Profil: Être passionné pour les clients et l'offre globale de la planification financière
  • Expérience: Expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Formation:
    • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l’IQPF)
    • Licence de représentant en épargne collective (REC)
    • Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Langues:
    • Français et anglais selon la région

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Que faut-il pour qu'un planificateur financier se démarque dans notre équipe? Voici quelques caractéristiques principales: (1 Beginner – 10 Expert)

  • Centré Client 10
  • Leadership 9
  • Entrepreneurship 9
  • Relationnel fort 9
  • Développement des affaires 9
  • Attitude proactive et dynamique 8
  • Flexibilité 8
  • Planification financière 8
  • Autonomie 7
Traits are on a scale of 0 to 10

5 aptitudes clés

  • Professionnalisme
  • Innovation
  • Capacité d'influence
  • Passionné
  • Joueur d'équipe

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Témoignage

Accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs rêves, tel est notre rôle en tant que Planificateurs financiers!

— Nancy Paquet, Première Vice-Présidente, Stratégies épargne et investissements particuliers

Avantages

  • Proximité et implication des dirigeants

  • Être maître de son succès

  • Rémunération avantageuse

  • Programme de reconnaissance

  • Environnement dynamique et flexible

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Planificateur financier

Lieu de travail : Granby, Québec

Présence : Sur lieu de travail

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein


En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif!

Ton emploi

  • Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de vos clients 
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de leur offrir les meilleures solutions de planification financière 
  • Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants 
  • Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun 
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Compétences Requises

  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Licence de représentant en épargne collective (REC)

Compétences Privilégiées

  • Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
  • Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif 

Tes avantages 

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employés et à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. 

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable.  Nous accordons une grande place aux idées des employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. 

L’humain d’abord 

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

Conditions particulieres : Veuillez prendre note que le poste est affiché pour une période initiale de 3 semaines mais demeurera en ligne jusqu’à son comblement. Suivant cette période, il est possible que les candidatures soient retenues afin de combler des besoins futurs. ***

Offre d'emploi publiée le : 2022-09-26

Date de retrait : 2022-10-10

Domaine d'emploi : Conseils et services en succursales

Numéro du poste : FIN0099Y

Postuler >Envoyer cette opportunité par courriel
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