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Planificateur financier

Ta Contribution

Vous désirez aider et aimez les défis? En tant que planificateur financier, vous jouerez un rôle important auprès de vos clients. À travers les 7 champs de la planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée votre client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Votre travail vous permettra de développer vos relations d'affaires, votre entrepreneurship, votre rôle-conseil et de mettre à profit votre leadership. Venez vous joindre à une Banque où vous êtes reconnu et où vous pourrez apporter un impact positif!

  • Profil: Être passionné pour les clients et l'offre globale de la planification financière
  • Expérience: Expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Formation:
    • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l’IQPF)
    • Licence de représentant en épargne collective (REC)
    • Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Langues:
    • Français et anglais selon la région

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Que faut-il pour qu'un planificateur financier se démarque dans notre équipe? Voici quelques caractéristiques principales: (1 Beginner – 10 Expert)

  • Centré Client 10
  • Leadership 9
  • Entrepreneurship 9
  • Relationnel fort 9
  • Développement des affaires 9
  • Attitude proactive et dynamique 8
  • Flexibilité 8
  • Planification financière 8
  • Autonomie 7
Traits are on a scale of 0 to 10

5 aptitudes clés

  • Professionnalisme
  • Innovation
  • Capacité d'influence
  • Passionné
  • Joueur d'équipe

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Témoignage

Accompagner nos clients à travers la réalisation de leurs rêves, tel est notre rôle en tant que Planificateurs financiers!

— Nancy Paquet, Première Vice-Présidente, Stratégies épargne et investissements particuliers

Avantages

  • Proximité et implication des dirigeants

  • Être maître de son succès

  • Rémunération avantageuse

  • Programme de reconnaissance

  • Environnement dynamique et flexible

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Planificateur financier

Lieu de travail : Baie-Comeau, Québec

Présence : Hybride

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein


Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous?

Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients?

Vous savez saisir les opportunités de développement des affaires?

À la Banque Nationale, nous valorisons le titre de Planificateur Financier en finançant le maintien du titre à nos employés et leur offrant un coaching personnalisé par des Directeurs Planificateur Financier.

Plus de détails sur votre rôle?

  • Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de vos clients
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de leur offrir les meilleures solutions de planification financière
  • Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants
  • Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun
  • S'assurer de l'application de normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
  • Le titulaire du poste doit pouvoir identifier les risques inhérents aux activités du secteur Particuliers et Entreprises.

Vous souhaitez en savoir plus sur le poste? N’hésitez pas à communiquer avec le gestionnaire Cédrick Coté.


  • Détenez un Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
  • Soyez diplômé de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
  • Détenez votre licence de représentant en épargne collective (REC)
  • Ayez de l'expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre, un atout
Augmentez vos chances en vous démarquant par une attitude positive, une orientation vers les résultats et un esprit collaboratif.

Tes avantages : 

Dès ton embauche nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir. En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs avantages flexibles et avantageux pour toi et tes proches : 

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages 

  • Assurance collective flexible 

  • Régime de retraite à prestations déterminées 

  • Régime d’acquisition d’actions 

  • Programme d’aide aux employés et à leur famille 

  • Services bancaires préférentiels 

  • Programme d’implication dans la communauté 

  • Télémédecine 

  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil 

Ces avantages ne sont que quelques-uns des multiples uns qui s’offrent à toi. Dans le contexte de pandémie que nous vivons, toute l’équipe est en télétravail. Plusieurs mesures additionnelles sont également mises en place pour favoriser ta santé, ta sécurité et ton bien-être. 

L’humain d’abord : 

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. 

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés. 

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. 

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. 

Prêt à entreprendre tes ambitions? 

Offre d'emploi publiée le : 2022-08-03

Date de retrait : 2022-08-24

Domaine d'emploi : Conseils et services en succursales

Numéro du poste : FIN009A2

Postuler >Envoyer cette opportunité par courriel
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